沈联涛:美国股市估值非常高,如下跌15%,将给美国老百姓带来危机
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发布时间:2022-01-18
1月15日,全球财富管理论坛2022年“全球共同复苏下的经济金融新图景”峰会举行。中国银保监会首席顾问、香港证监会原主席沈联涛在和李剑阁的对话中表示,中国的资本市场的改革,就关键于怎么用机构投资者来稳住零售投资者情绪的波动。如果有很好的理性职业性的机构投资者稳住这个市场,会对中国的股市带来长期的融资。
沈联涛认为,评估中国资本市场,尤其是股市的表现,要看我们走过多少艰巨的风波。第一,中国的金融政策很稳。中国现在需要大量的直接融资,因为全球现在美国主导的金融市场,主线是债务,就靠一个量化宽松货币政策“去年美联储一年之内就加了差不多4万亿的资产负债表,这种量化宽松政策是前所未有的。”
第二,整个科技股带来了一个很大的泡沫,其中有些是过渡。“在气候变暖、人口老龄化、实体经济往创新科技走、资本市场适应实体经济的转折跟大环境变动的波动方面,改革都是任重道远。”
随着美联储货币政策的调整,可能触发美股的震荡,是否会引发新一轮的金融危机?在沈联涛看来,美国的股市估值非常高,而且不寻常,已经到了股市的市值是200%的GDP,如果整个股市跌了15%的话,对整个财富的损失是30%的GDP。“美国老百姓可不可以承担这么重的损失,不但是对美国金融会带来危机,对全球也会带来危机。”
沈联涛分析指出,美联储目前通胀已经从6.3%涨到7%,美国国债已经达到120%的GDP,在这个情况下,每一个100点的加息,就对美国财政造成很大的损失,因为利息的包袱会加强。“如果美元贬值,它的外在就不值这么多钱,但是它升值,对全球借美元的人的压力也非常大。”
沈联涛强调,在未来二三十年,谁改革的最快,谁改革的最彻底,谁就会成功。从中国的经济模式来看,中国已经是一个大经济体系,不可以跟美国比谁的债务增长的最快。“最根本的就是把我们的债换股,因为在风险波动的情况下,最好的承受力就是低杠杆率、高资本金。”
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